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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半(ban)年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给(gei)、需求、库存角度(du)看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供(gong)需格局预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象(xiang)。

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之(zhi)所以私募基金(jin)市场能够回暖，主要(yao)还是因为私募基金形成(cheng)了(le)明显的赚(zhuan)钱效应，在资产荒背景下(xia)，吸引了高净值人群(qun)积极认购。具体来看，近三年来私(si)募基金投资(zi)收益(yi)可观，尤其(qi)量化多头策略私募基金平均收益(yi)率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益(yi)34.46%；近(jin)三年平均收益48.74%。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等(deng)多个维度(du)判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、行業(yè)配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)(lai)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索(suo)佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低(di)位，且(qie)多(duo)數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估(gu)值(zhi)空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。