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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💟🥬🍑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💔，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💔。而2018年以来💌💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💔👿👿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💕。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥝🎒🧄💘，不仅会对市场走势产生显著影响🍎👘，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💝🍒🩰，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行💯👢，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显(xian)示，与当(dang)前法律基(ji)准相比，到 2034 年，该法案将使(shi)收入减少 4.5 万亿美元，支出减(jian)少 1.2 万亿美元(yuan)。