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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际(ji)改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🩲👜、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升😡😻，同时供给刚性😈🍆，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🩲🍑🥿，预计中报盈利有望持续较高增长🥾💓。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🥦。

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此外，随着行(xing)业反内(nei)卷整治的(de)进一步深入，化工行(xing)业(ye)部分领(ling)域的产能重复建(jian)设、无序过度竞争现象(xiang)有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧(ce)迎来新的(de)约束，推动行业格局的优化与高(gao)质量发展。

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1、2、需求方面：预计(ji)下半年新(xin)增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于(yu)化(hua)债的特殊新增专项债(zhai)。但需要(yao)注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下(xia)半年出口压力可能加大，基建投资作为(wei)逆周期调控政(zheng)策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物(wu)工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐(jian)北移，国内(nei)沥青刚需(xu)逐渐恢复，下游实(shi)际消(xiao)耗能力提升。6-7月华南(nan)以及(ji)长三角地区受梅雨季节影(ying)响(xiang)，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需(xu)求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十(shi)四五”收官之年，部分高(gao)速项目进入路面铺设阶(jie)段，将带(dai)动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

2、此前 10 年🥭💘，电动化🍌、智能化在中国汽车业证明了可行性🤍，何涛创立小鹏那年🍊💗，只有 0.3% 的车是新能源车，到离开小鹏时，新能源车渗透率超过了 50%🎒🌽，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转。