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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去(qu)年下(xia)半年出口基(ji)数较高，同时今(jin)年上(shang)半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从(cong)当(dang)前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已转为零增长左右。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👜💞👞😠，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💋，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👜🍄🥑💯。

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2、行业方面，金融股的行情还没有结(jie)束，短期重点(dian)在新技术趋势/新消费动向(xiang)等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公(gong)司(si)更易凝聚共识以及具有投资机(ji)会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有(you)机会。