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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍏😻🩲，红利也开始滞涨🩰🥑👞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍍🥝🍄，YU7大热👛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👜，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍋🧅，以及AI智能化领域的追赶💗💖🥾。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤍，有望接力创新药和新消费的行情🍓💔💔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒💗🩳。

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反观其他可比公司，虽个别年份可能出现负值，但均有成功实现经营性现金流净额为正（即有效“造血”）的年份，整体现金流状况更健康。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持(chi)下半(ban)年指(zhi)数(shu)“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量(liang)资金尚(shang)未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2024年7月31日💔😠👗🧅，温江区人民法院调解室👝，在双方委托诉讼代理人的见证下🍓，曾某与尹某达成和解并签订协议书🧡，协议书上载明🤬💋💛🥦👜，双方均认可调查组的结论🥥，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来👅，曾某又提出再审申请，2025年2月28日💓，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请😈🥾😈。

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1、“看跌叙事(shi) —— 中东(dong)冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥(ao)尼资产管理公司首席执行官(guan)肯・马奥尼表示，“市场每次本可能(neng)下跌(die)的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事(shi)：翻越担忧之墙。我们认(ren)为(wei)这轮涨势可以持续，当然(ran)不(bu)会没有下行波动(dong)。”

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