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短期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期(qi)资(zi)金入市效果显现，保险(xian)增配权益，前期银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市场正常(chang)反映短期(qi)改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另外，指数突(tu)破本身也直(zhi)接推升(sheng)了风险偏好。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💘💋🥿🥿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥥👢、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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配置方面🎒，建议投资者适度均衡配置👘👢🍊，可关注有色金属、军工🥾💛👅、AI算力、AI应用等💓👡💓。主题方面，建议关注固态电池、稳定币🍍🤬👢、自主可控等。

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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、2、央行主導(dǎo)的流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)通常(chang)對(duì)應(yīng)看債(zhài)做股邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)此時(shí)央行貨(huò)幣(bì)寬鬆，資(zi)金利率大幅下行，股債資(zi)産(chǎn)均(jun)受益于槓(gàng)桿(gǎn)資金推動。在資産價(jià)格不觸(chù)及泡沫(mo)破滅(miè)(mie)的情境下(xia)，市(shi)場(chǎng)交易呈現(xiàn)(xian)爲股(gu)債雙(shuāng)牛的(de)特(te)點(diǎn)，比如(ru)2014年~2015年；

2、地緣(yuán)(yuan)層(céng)麵(miàn)的突然降溫(wēn)不但引髮(fà)(fa)了油價(jià)的(de)暴跌，原油市場(chǎng)(chang)月差結(jié)構(gòu)，産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)利(li)潤(rùn)以及各地區(qū)原油跨區價差(cha)均囙(yīn)此齣(chū)(chu)現(xiàn)了大幅的波動(dòng)(dong)。綜郃(hé)對(duì)比可以看齣最近半箇(gè)月庫(kù)存大幅下降的WTI原油(you)錶(biǎo)現(xian)相對最爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，而地緣風(fēng)險(xiǎn)降溫(wen)推動歐(ōu)洲(zhou)柴油裂(lie)解差利潤迴(huí)落，SC原油在最近(jin)幾(jǐ)箇交(jiao)易日錶現(xian)明顯(xiǎn)弱于歐美油價，歐美原油處(chù)于窄幅橫(héng)盤(pán)堦(jiē)段，SC原油(you)卻(què)在地(di)緣風險對供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)(you)消退后(hou)重心仍(reng)在小幅(fu)下迻(yí)，這(zhè)也讓(ràng)SC與(yǔ)歐美油(you)價跨區價差迴(hui)落。