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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🧅🍊。资金层面🤬🩲🧡🩲，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🥿😡🍅👿🥬。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🧡💖，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😡，从历史来看👚，近十年7月市场风格相对均衡💓💝🥑，大盘风格略占优。第二🍌💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍎🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💘💔，近期在以伊冲突缓和后🥻👗🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍍🍍🍏，成长价值风格或相对均衡。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露的最新數(shù)據，截至2025年3月31日，新(xin)增(zeng)鼎仍持(chi)有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛(fei)馬(ma)國際總股本比例29.9%。

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分行业来看，国防军工、计算机💗💞💘、电子、美容护理🤬、社会服务的估值水平高于其他行业🍉，银行、建筑装饰、石油石化💋🎒、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位👗。

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1、附近的吴江路，作为(wei)传统美食街，傍晚时分(fen)人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开(kai)启(qi)限时步行街，人(ren)们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张(zhang)望几乎都是人。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期(qi)大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券(quan)公(gong)司(si)指数目前仅收(shou)复去年11月(yue)以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上(shang)攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科技成长(zhang)板块都有望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以日线模(mo)式适当增配。