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▶ 结(jie)合(he)工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；

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指数依然在(zai)震荡区(qu)间的主要原因是基本面与政策预(yu)期仍未形成突破。国际层面，根据(ju)白宫(gong)经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏(fa)力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政(zheng)策保(bao)持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带来了阶(jie)段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善(shan)，使得指数在(zai)震荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主升(sheng)。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新(xin)的产业趋势逐渐形(xing)成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好(hao)系统性抬升的一年，需战略性保持(chi)多(duo)头思维(wei)。遇到行情拥挤(ji)、潜在风险扰(rao)动带来(lai)的短期战(zhan)术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場(chang)對7月的降息(xi)預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰(shi)要(yao)邊(biān)(bian)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)(ze)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益(yi)率下行(xing)。需要關註7月降息預期變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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1、6月液晶电视(shi)面(mian)板(ban)价格(ge)月环比下行，液晶(jing)显示器价格多数持(chi)平(ping)。液晶电视面板(ban)方面，6月32寸液晶电(dian)视面板(ban)、43寸液晶电(dian)视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美(mei)元(yuan)/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元/片，同比分别下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平(ping)板电脑面板价格持平为7.70美元(yuan)/片。

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