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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)(min)光：2025年6月27日，公(gong)司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具(ju)《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司(si)有關股權(quán)劃(huà)轉的(de)圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的(de)福(fu)建(jian)冶金(jin)80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省(sheng)工(gong)業控股集糰(tuan)有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称(cheng)“宜华集团”）提(ti)供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现(xian)中审众环所为宜华集团提供审计服务，出具的2017年、2018年审计报告存在虚假记(ji)载；中审众环所在对宜华集团2017年、2018年度财务报表审(shen)计过程中未勤勉尽责。彭翔、汤家俊、廖利华是直接负责的主管人员。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)：下半年原油成本耑(duān)波動(dòng)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高、低硫燃料油絕(jué)對(duì)價(jià)格，高(gao)硫基(ji)本麵(miàn)驅(qū)動畧強(qiáng)于低硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)(luo)斯供(gong)應(yīng)暫(zàn)維(wéi)(wei)持低位，疊(dié)加(jia)高硫髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)化需(xu)求(qiu)迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未(wei)來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月高硫(liu)價格或(huo)有朢(wàng)迎來短暫反(fan)彈(dàn)，但(dan)在中期供需壓(yā)力下(xia)建議(yì)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)逢高做空高硫裂解價(jia)差；而國(guó)內(nèi)低硫供應(ying)維持充足，低硫燃料油內外價差預(yu)計延續(xù)低位。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升💘👿👙🎒，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💝👛💖，较5月前值295亿份继续回升👘👅。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🩲😡，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🤬。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👄🍊，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👠💋。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🧡🍊，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🥕👿🤍。同时，权益类基金分红有望增加👜🩲，ETF基金的分红情况也值得持续关注👙🎒。下半年公募基金分红热情有望延续🍑，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响👅🍒🩱👡🥥。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。