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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指(zhi)標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)(lei)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有(you)蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但(dan)通脹仍高于美聯儲 2% 的目(mu)標。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好(hao)修复(fu)的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表(biao)态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债(zhai)收益(yi)率回落，形(xing)成与(yu)一季度全球资产组(zu)合相对(dui)的“反(fan)向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达(da)克(ke)指数走强(qiang)，不仅从(cong)流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股(gu)估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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财(cai)联社6月30日讯（编辑 刘蕊(rui)）随着今年上半年即将结束(shu)，巴克莱(lai)分析师表示，预计美国全面征(zheng)收关税的影响将在2025年下半年波(bo)及全球经济。

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就(jiu)业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响(xiang)市场对美联储7月(yue)的降息预期(qi)（7月30日），或(huo)许关税(shui)政(zheng)策的影(ying)响将会有所(suo)显现。目前市场对(dui)7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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1、4😡💝、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日🍏💝🍋，比上个月的STEO高出40万桶/日🍊👢。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓👚👅🍇🍑，而石油消费量增长上升👿🩲💝🥥，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🥕，市场将趋于平衡🤍🤬💞🍍。EIA数据显示🥬，截止6月20日当周🍄👙🥥💔，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶🥑🍓，汽油库存总量2.27938亿桶🍌👅👅🥾，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%🧄🍓🍋👢，比过去五年同期低11%🥕🥑🍒；汽油库存比去年同期低2.54%😈🧡，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平🥒💖🍏，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

2、对荣昌生物(wu)而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西(xi)妥(tuo)单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市(shi)，首(shou)发适(shi)应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的(de)ADC神药DS-8201，也让荣昌生物(wu)的维迪(di)西妥单抗舒适(shi)区岌岌可危。