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1🌽、宏观🤬🩰🥑👗。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💕🥑，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍋💝🍊，一是🍈🍓，加征关税阴影下🎒💘👡，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥬🧅🍍💋，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩳👿💝🧅，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👠🎒，但若美铜进口量级在百万吨以内🍑🌽🥦🧡，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💝🥥，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍋，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍎🩲👛👝，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥥😈，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👛；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🩳👗，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💌💗🍅，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💗，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥭🥝，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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今年2月底，春节后开工的关键节点(dian)，这家企业急需500万元资金采购原材料(liao)。抱(bao)着试试(shi)看的心(xin)态，企业负责人向工(gong)商(shang)银行晋江分行提交了贷款申请。

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维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用🍇🧡👙，可转债募集说 明书不准确🍅🍊、不完整，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 第七十八条第一款及第二款、第八十条第一款及第二款第三项等规定👡🥾，构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述的信息披露违法行为🩰💋🍍。

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沪深300股票池中🥑🍇💌🍒🥑，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🧅👞、5日反转 (1.83%)🍉💝💯、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🧡🍌🥬👅💞、单季度ROA (-0.45%)👘💘。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个(ge)月内，即2025年(nian)7月21日(ri)至(zhi)2025年10月20日。减持价(jia)格(ge)根据二级(ji)市场价格(ge)以及交易方式确定。

2、行业表现方面💓，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍊👢、医美🥕👝、量贩零食🍄🥭、智能家居家电等领域🤬👛👡🧄。综合以上👅💘，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👜🩳、以及行业景气度较高的领域布局💗🩲🍎，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥝、国防军工💯、商贸零售、美容护理、化学制药等”