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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着(zhe)产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全(quan)产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转(zhuan)向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创(chuang)新药和新消费(fei)的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心(xin)。

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2、本週（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)(hu)市上(shang)市公(gong)司纍計被調(diao)研(yan)93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。