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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💝🥒👝、京北方（79家）🥥💕🧡、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍋。

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► 结构上有亮点👠🍊🩰，AI产业链🍉👢👅🌽、新消费与创新药🥒，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题💋😻，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外🥥😈👢，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🍊，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🥝，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和(he)行业则出现了显著(zhu)的不同的特(te)征。每一次风格和行业(ye)表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利(li)加速改善的，同时流动性和(he)风险偏好也加速改善(shan)。

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新京报讯 据中国铁路(lu)消息，7月1日，为(wei)期62天的2025年全国(guo)铁路暑(shu)期运输将启动。7月1日至8月31日，全国铁路预计发送旅客9.53亿人次，同比增长5.8%，日均发送旅客1537万人次。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💛。牛市阶段II🎒🥕，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🤬💞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍌🥒🍓👚。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平👿🍒🤬，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥦。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💖🍅，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍍🩰。