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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良(liang)好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露(lu)期(qi)建議(yì)關(guān)註業績確(què)定(ding)性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外(wai)算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業(ye)績(ji)昰7月超額(é)收益(yi)的主要來(lái)(lai)源之一。

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1、2024年(nian)7月31日，温江区人(ren)民法院调(diao)解室，在双方委(wei)托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协(xie)议书，协议书上载明，双(shuang)方均认可调查组的结论，也约定(ding)均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议(yi)由尹某一次性向曾某支(zhi)付经济补偿金140万元，任(ren)何一方(fang)不得再向另一方主张任何(he)财产分割和补偿。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人民(min)法院驳(bo)回曾某的再审申请。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒😡💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🍄👗，但是预计在积极财政政策的支持下🧡👡💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🌽👜🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓🥾🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看😻，7月科技风格占优的可能性较大🍇🩰。