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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🥾，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥕🎒👿，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👘。当然阶段的划分有一定主观性😻🥿💔🥻，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💞💓😻😡👛。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍇🥔、部分消费服务和信息技术领域🍓💟。其中资源品板块原油🩲🩲💗💔、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💛💗💕。

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6月末上涨后(hou)A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑(cheng)托底(di)市场，预计市场波动加(jia)大(da)。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议(yi)息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推(tui)荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调(diao)风险。

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1、日前，仕佳光(guang)子(zi)在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突(tu)破核心技(ji)术、响应市(shi)场需求。其400G/800G产品保(bao)持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭(ping)技术优势维持大批量(liang)销(xiao)售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加(jia)速推进，适用(yong)于1.6T光模(mo)块的AWG芯片(pian)及组件已(yi)完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年(nian)港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量(liang)髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本(ben)麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海(hai)外區(qū)域(yu)性資金對(duì)港股關(guān)(guan)註度上陞(shēng)，若基本麵(mian)持(chi)續改善，外資(zi)配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。