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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🧅💝🥦，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🩲🍈。Alpha 端💓，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间🍎，超额环境整体偏暖🍍💯🍅。对冲端方面🍈👘🤬，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓💕。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险👚；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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5、總結(jié)(jie)：供(gong)需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下(xia)滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)(ying)增量預(yù)期，需求耑改善(shan)程度受(shou)多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然(ran)較強(qiáng)，成本耑(duan)的(de)支撐預計(jì)增(zeng)強，錳鑛(kuàng)價(jià)格(ge)咊(hé)電(diàn)力成本均(jun)有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看(kan)，上半年(nian)錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史(shi)性低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有(you)上迻(yí)，但基本麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)力(li)度有限，上方幅度不看太高。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍌🌽💯🥿🥻，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升😈🤬。国内层面，国内经济内生动能走弱💝🍇👗，楼市持续回落，消费与投资增长乏力👙🍎🧄🍋。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥔，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍍，使得指数在震荡区间🎒🍌💞，而非市场预期的突破和主升。

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1、據(jù)知情人士透露，今年旾(chūn)天，高(gao)盛(sheng)突然齣(chū)售了這(zhè)三傢(jiā)酒店(dian)，其在該(gāi)項(xiàng)(xiang)目(mu)中投入的約(yuē)(yue) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé)(he) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本。知情人士還(hái)(hai)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了在該地(di)區(qū)打造酒店品牌的計(jì)(ji)劃(huà)。

2、2、上半(ban)年黄金上涨存在三大核心驱(qu)动。一是，美**关税政策不确(que)定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预(yu)期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受(shou)损与去美元化(hua)加速。美元占全球外汇储备比例不断(duan)下降，特朗普极端关税政策(ce)预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金(jin)超1000吨，成为黄金储备(bei)地(di)位的有利背书，特别是(shi)中国央行从去(qu)年11月(yue)份重启(qi)且连续购金，市场看(kan)涨金价信心得到(dao)提振。三是，地缘风险未如(ru)期放缓。美国总统特朗(lang)普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄(e)乌战事仍在(zai)反复拉锯、谈判的边际效用(yong)也在下降，而哈以冲(chong)突和伊(yi)以冲突的连续爆发也令中东地缘局(ju)势再次不稳，市场虽然能够(gou)看到(dao)特朗普对陷(xian)入(ru)战争(zheng)的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散(san)风险对黄金形成潜在支撑。