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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压(ya)，但(dan)是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出(chu)现(xian)衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下行(xing)的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🤍💓。6月央行主动呵护流动性意愿较强💌🩲，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍋💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💟。资金供给端🍏，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥒🍊🧅🍏，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💞👚🍅🍆，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👞，结构上融资资金有望延续净流入🧡💛。

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