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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单(dan)季度(du)ROA (-0.45%)。

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展望(wang)7月(yue)，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期(qi)成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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港股：港股三大指数集(ji)体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指(zhi)数重(zhong)回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌(die)0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订(ding)单超(chao)预期，小(xiao)米强(qiang)势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价(jia)，快手(shou)涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌(die)超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼(ni)克称跟(gen)稀土相关，稀土(tu)概念股、铜业股、黄金股等有色金(jin)属全天表现活跃，江西铜业大(da)涨近8%，天齐锂(li)业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支(zhi)持、技术创新等多方面迎(ying)来利(li)好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器(qi)人概念股、军(jun)工股、煤炭股多数(shu)上涨。

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上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技👢🥥、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃。

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1、5 月集成电路出口金额同比增(zeng)幅扩大，进口金额(e)同(tong)比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大(da) 4.64 个(ge)百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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