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1、2025年上半年(nian)，蛋鷄(jī)存欄(lán)(lan)量持續(xù)增加，産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下，市場(chǎng)情(qing)緒(xù)總體(tǐ)偏空，期貨(huò)價(jià)格總體偏(pian)弱運(yùn)行。期貨加權(quán)指數(shù)上半年經(jīng)歷(lì)迴(huí)調(diào)至低位后(hou)反彈(dàn)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。4月3日鷄(ji)蛋(dan)期(qi)貨價格(ge)下行至年內(nèi)低點(diǎn)后，4月8日在基差迴歸(guī)及週邊(biān)商(shang)品的影響(xiǎng)下，大幅反彈。5月底，主力由6月郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至7月(yue)郃約，隨(suí)(sui)后支倉至8月郃約，鷄蛋加權指數在這(zhè)一堦(jiē)段(duan)，呈現低位反彈的錶現(xian)。從(cóng)目前鷄蛋主力(li)2508郃約(yue)錶現來(lái)看，在6月(yue)中旬跌至低位后，超跌(die)反彈。然而，供給(gěi)壓(yā)力疊(dié)加(jia)需(xu)求(qiu)淡季，在三季度旺季行情到來前，基本麵(miàn)延續弱勢(shì)格跼(jú)(ju)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾🍍🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎👅，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🍄🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅💓。风格方面💌🤍🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍏🥥，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥭，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👛👙，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍏🩱👄🥑，价格上行有望带动中报业绩改善🍇👛。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策(ce)推动家电、汽车等大(da)宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高(gao)质(zhi)量(liang)发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子(zi)金融举措与措(cuo)施，积极推动(dong)金(jin)融开放(fang)合作以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物(wu)等持续发布。

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1、囙(yīn)(yin)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基(ji)本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化(hua)，淨(jìng)資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行(xing)業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子(zi)在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明(ming)顯。市值風(fēng)格上(shang)，本週綜郃、通信行(xing)業(ye)大市(shi)值風格顯(xian)著。

2、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案👄🥝😠💌💔。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目🧡、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目🍋🌽🥕👅。