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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍈🍋，上半年港股市场表现强势🥔。市场呈现显著的结构性特征👿，例如🧡👄👠🍏，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👠。尽管4月受外围摩擦冲击👢🧄，但在财政加码🍈💟、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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整体看，1-4月工(gong)业企(qi)业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口(kou)增速(su)的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中观景气(qi)度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游(you)制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、从行业表现层(ceng)面，政(zheng)治局会议后行业上涨概率(lv)相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概(gai)率相对较(jiao)高(gao)；会议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家(jia)电上(shang)涨概率相对较高。会议后一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高(gao)；会议后两周，石(shi)油(you)石化、环(huan)保上涨概率相对较高。

2、上周融券净卖出额居(ju)前(qian)的股票为太平洋、中国平安、紫金矿业，分别为1177.32万元、1094.25万(wan)元、921.95万元(yuan)。