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🏮行业配置层面🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍍👡👗🍑🩳、25/6/12为界🍉👜🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦🍌🍏，当下仍处于第二轮高低切周期中🍄。以月度-季度维度的轮动视角看🥑👙🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥿，除我们自5月以来持续强调的军工🥻🥒、风电🌽👗🍋💗、游戏已陆续兑现外🩱💛，后续建议关注半导体🥾🍎🤬、电池（固态电池主题）、电网设备🥝😈、工业金属🩳、啤酒等板块的轮动机会💘💓；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👜🥭🥕🍅。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💔，短期风格层面继续关注科技🍒🤍👛😻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🌽👞，以及近期明显涨价的存储👚👚👿🍓、小金属👗😻🎒。

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2、要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小🍌🥔，却承受着最重的负担🍆💘。