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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高(gao)收益、风险偏好水平(ping)也较(jiao)高的情(qing)况下，阶段性调整是合(he)理的(de)。预计(ji)四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际(ji)变化。

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行业(ye)配置层面，今年以来多数线(xian)索(suo)的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主(zhu)导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值(zhi)空间(jian)的大幅(fu)抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。

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1、汇丰指出(chu)，中国宏(hong)桥对2025年上半年净利润的增长预测高(gao)于该行此(ci)前预期。该行表示，2025年上(shang)半年，上海(hai)期货交易所铝(lv)价维持(chi)在(zai)约每吨人民币(bi)20，000元，同(tong)比增长约2%，得益于需求强劲及(ji)库存低位。此外，受益于(yu)云南水电条件(jian)优越，该公司在该地区的利用率提高，同时动力煤价格下跌（年(nian)初至今同比(bi)下降20%），使得(de)能源成(cheng)本进一步降低(di)。

2、伊朗司法总监埃杰伊当(dang)天也表示，国际原子能(neng)机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会(hui)“向其敞开怀(huai)抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊(yi)朗与(yu)国际原(yuan)子(zi)能机构的合作。