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2025-08-15 09:36:31 作者：牛一程

许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日(ri)，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于(yu)长期平均(jun)0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍(reng)低于长(zhang)期历史平均水平，投资性价比(bi)优于亚洲其他市场及欧美(mei)市场。

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本周港(gang)股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港(gang)股(gu)通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有(you)的福可喜(xi)瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)(gei)緻(zhi)尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資(zi)郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福可喜瑪15%股(gu)權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄國棟將持有的福可喜瑪11%股權以1100萬元的價格轉讓給緻尚科技(ji)；2023年11月，趙(zhào)(zhao)洪軍(jūn)將(jiang)持有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格轉讓給緻尚(shang)科技，這(zhè)次股權轉讓(rang)完成后，緻尚(shang)科技持(chi)有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此(ci)前增(zeng)資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)(wei)5777萬元(yuan)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👝🥒💌，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看👢🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🥥😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🥒🥒。在流动性和增量资金方面🍒，目前利率仍处于较低水平🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬🩰💔👿🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🥬👠🧄，类似现象在2020年也出现过💝🤬🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大🍒😡🍋💔。

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