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展望7月🍅👘👞，市场可能会呈现指数突破上行🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬🍌，财政指数的发力和消费的韧性👢🍍🎒🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🥻🌽，使得即将到来的中报业绩期🩳👞🍒，在科技🥭👄🍇👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙👝🥻，但是预计在积极财政政策的支持下🍌👜💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠，目前利率仍处于较低水平🤬💓，资产荒趋势依然存在👄👠🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝🍒🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🍑🥕🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥾，半导体、光学光电子👝、消费电子💔、运营商👅🥕👝🍋👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿🍏🥔👢，部分领域景气度有所回暖🤍，中报盈利或有改善👄🥔🩰，如汽车🧅、光伏🎒、自动化设备等👛；3）消费服务领域💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢👜💕、五一端午等多重假日**🧄🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏🍍、农副产品、家电💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🍆👙；