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根据行业中观景气、宏观周期🥑🍇、筹码、估值、换手率🍑🍏👜🍄、政策💯🩳🌽、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备🍅🥥👛、电池、家用电器💋🥾、医疗服务🍇👢🍑、消费电子🩲、半导体、计算机设备🥭💛👄💌、保险🧄、电力、燃气等行业🥾。

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凯盛新能发布公告，于(yu)2025年6月27日，董事会审议通(tong)过同意公司非全资附属(shu)公司自贡新(xin)能源投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，用于集团日常业务。该项目建设内容包括(kuo)建设一条2000t/d超白(bai)光伏压(ya)延玻璃生产线(xian)、八条光伏组件(jian)超薄封装(zhuang)材料生产线(xian)及其他(ta)配套设施，总投资额(e)约人民币13.99亿元。

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行业表现方面🍓🧅👛，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥑，重点推荐关注谷子经济、医美😻💋😻、量贩零食💞🥭🥥、智能家居家电等领域😻👚。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩱🍆🤬、新消费崛起🍈💯👞、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属😈🍑🍌、国防军工😈🥭🥥、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心(xin)技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)(chang)需(xu)求。其400G/800G産(chǎn)品保(bao)持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組(zu)件，憑(píng)(ping)技術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)(hu)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的(de)AWG芯片及組件已完(wan)成研髮(fà)竝(bìng)進入(ru)客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢(mo)塊(kuai)用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小(xiao)批量齣貨。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利(li)增速相对(dui)较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而(er)具有(you)较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增(zeng)量资金的(de)正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和(he)抱团的(de)方向一定是当时空间相对(dui)最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线(xian)或者(zhe)赛道(dao)进行投资。

2、时间序列上来(lai)看(kan)，最(zui)近一周沪深300、中证500、中证1000指数(shu)成分股时间序列(lie)波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分(fen)位点(dian)，Alpha环境(jing)较好(hao)；中证1000指数波动(dong)率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。