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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🥾🥔🥻💖👝，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🍉。同理，当大部分股票都处于正收益状态🧅👿👗，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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2017 年，小鹏汽车成立第三年，何小(xiao)鹏正式下场，成为董事长、 CEO，杨春雷退出(chu)。以何小鹏为(wei)核心的新合伙人时代开始。

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在特朗普的大力支持下，“大而美(mei)”法案5月22日以一票之差在众议院惊(jing)险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让(rang)法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议(yi)院再投一轮。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年💝，34.71%😡👙💌；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年💌，-4.41%；2020年🍈👅，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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1、2025年下半年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾(wu)见明朗，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油(you)料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需(xu)均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期(qi)，美豆(dou)单产出现(xian)大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯(si)和(he)乌克兰油料产(chan)区存在干(gan)旱隐患，三季度(du)急需更多(duo)广泛(fan)的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向(xiang)好，6月28日美表示特(te)朗普(pu)年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略(lve)对话(hua)，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入(ru)出(chu)口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地(di)。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位(wei)，饲(si)料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月(yue)预计是(shi)低点，8月后走强。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四(si)（6月26日）收盘(pan)，化工ETF（516020）标的指数细(xi)分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点(dian)的低位，中长(zhang)期配置性价比凸显。