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成份股方面，肥(fei)料、氟化(hua)工、合成树脂等板块(kuai)部分个股涨(zhang)幅(fu)居前(qian)。截至收盘，宏达股份大涨(zhang)7.65%，藏格矿业(ye)涨4.02%，云天化、卫(wei)星化学、三美股份等多股涨超2%。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的(de)因子有单季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动(dong)平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💋💘🩳、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥔🍏、运营商👗🎒💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋🥭👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👝🍊😡💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧄💌🥦💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘💔👿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻🥻💗，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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具体而言，比依股份在2024年(nian)年报中披露，公司投资3000万(wan)元上海(hai)理湃光晶技术有(you)限公司，权益比例5.3764%。比(bi)依股份(fen)6月25日互(hu)动易回复，理湃光晶在(zai)AR智能眼镜领(ling)域，已形成完整的AR几何光波导显(xian)示镜片的专有(you)技术和(he)独创工(gong)艺。其依托领先的几(ji)何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导(dao)镜片，面向轻量(liang)消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻(qing)薄、透亮(liang)、高清画质的AR光波(bo)导产品和解决(jue)方案，目前(qian)已应用在AR+AI智能(neng)眼镜中。根据2024年8月15日互(hu)动易，作为国内AR眼镜光(guang)波导(dao)模组生(sheng)产规模最大的供应(ying)商，理湃光晶目前已投产(chan)10万级(ji)规模的生(sheng)产线，并已启动(dong)投(tou)建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性💖🍅🥦、有效性💞😡🥾🩲，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💌🥑💯💯，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、当市场进入到牛市阶段II🍊🍊🤍🩲，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述💟🍏，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。