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财政政(zheng)策空间较(jiao)为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前(qian)置，支出增速扩大，收入(ru)跌幅收敛的特征。下半(ban)年，前置发力特征预计延续，存量政策及(ji)政策性金融工具空间仍较大，将继续保证(zheng)财政发力强度，短期增(zeng)量政策(ce)出台的必(bi)要性并不强。但是如果有超预期因(yin)素出(chu)现，不排除后续进一步加码(ma)。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月(yue)最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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展望7月👜👅😠👗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬🤬🧅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥿🍓😈，整体超预期改善👢🍍；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🧄、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬。具体如下：

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等(deng)维度，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；

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燃气主要受(shou)益于(yu)国际气价中(zhong)枢回落，城(cheng)燃企业成本下行(xing)，同时顺价机制(zhi)落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛(mao)差修复，二季度盈利有望改善(shan)。电力方(fang)面，容量电价补(bu)偿机(ji)制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时(shi)用电需求稳健增长，全国重点电厂日(ri)均(jun)发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下行，成本下降驱动盈(ying)利改善。

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1、6月29日中午，烈日噹(dāng)(dang)空，遊(yóu)客(ke)們(men)(men)都昰(shì)(shi)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小(xiao)電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母(mu)女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍(pai)，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)(jian)露齣(chū)(chu)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

2、德固特2025年一(yi)季报显示，公司(si)一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润(run)为2367.3万(wan)元，同比下降53.24%。