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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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（1）供(gong)应上看(kan)，新疆大厂部(bu)分产能复产，其(qi)余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为(wei)主，部(bu)分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季(ji)度西北供应呈回升(sheng)态势。西南地区丰(feng)水(shui)期来临，且有新产能投放，产量预计(ji)有所回升。不(bu)过当下价格低迷，丰(feng)水期(qi)复产程度预(yu)计不及去年(nian)同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的(de)生产调整情况。

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近期，智能眼鏡(jìng)在消費(fèi)電(diàn)(dian)子市場(chǎng)可謂(wèi)(wei)風(fēng)(feng)頭(tóu)正盛。從(cóng)銷(xiāo)售耑(duān)來(lái)看，618購(gòu)物節(jié)期間(jiān)，智(zhi)能眼鏡銷量爆髮(fà)式(shi)增長(zhǎng)，不少産(chǎn)品宣告售罄。比如，北京小米(mi)科技有限責(zé)任公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“小米(mi)”）在6月26日髮佈(bù)新品AI眼鏡，稱其昰(shì)“麵(miàn)曏(xiǎng)下(xia)一代的箇(gè)人智(zhi)能設(shè)備(bèi)”，截至記(jì)(ji)者髮槀(gǎo)，該(gāi)産品在京東(dōng)平檯(tái)已售超萬(wàn)件。

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2、5月全社会用电量三个(ge)月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿(yi)千瓦(wa)时，同比增(zeng)幅(fu)收窄至4.43%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从(cong)分产业用电看(kan)，第一产业用(yong)电量119亿千瓦(wa)时，同比增幅(fu)收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.6个百分点至(zhi)10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至(zhi)2.11%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千(qian)瓦时，同比增幅扩大至(zhi)9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。