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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧💕？然而，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平🥭。”

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高(gao)低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备(bei)后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半(ban)导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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1、我(wo)们(men)在刚刚发(fa)布的(de)中期策略(lve)观点中提到， A股的(de)表现(xian)存(cun)在5年周期规(gui)律(lv)。每五(wu)年(nian)周期的上行周期中(zhong)，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期可以(yi)大致分为(wei)三(san)个阶段。当然阶段(duan)的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去(qu)每五年的(de)周(zhou)期的上行周期如下图所示。

2、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)(jia)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元(yuan)/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。