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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。

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美图于5月20日宣(xuan)布与(yu)阿里巴巴网络中国(guo)达成战略合作，双方将在电商、AI技术、云(yun)端算(suan)力等领域展开深度合作。同时，美图(tu)拟向阿里发行本金总额2.5亿美元、年利率1%的三年期可转(zhuan)债，若全(quan)部转股(gu)后阿里最多可持有美图约6.85%股权(quan)，成为美图第三大股(gu)东。中金表示，此次(ci)合作将进一步提升美图在生(sheng)产力工具市场的稀缺性及其生产力(li)收入的(de)确定性。

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