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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测🥦,原本备受看好的投资标的(美元🍏🥻💗、美股等)表现惨淡🩲🩳,意想不到的赢家(欧洲股市🍈、新兴市场)却脱颖而出👢。
1、从目前基本面的趋势来看,基本(ben)维持较为稳定(ding)的(de)状态,依(yi)然呈现(xian)**开支托底经(jing)济、消费出口(kou)相对强、新经济(ji)领域热(re)点频出,地产(chan)国(guo)内投资相对较弱(ruo)的状态(tai)。5月总(zong)需(xu)求增速进一步(bu)反弹,预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来(lai)看(kan),6月开始,外需和地产(chan)压(ya)力进一步提(ti)升,有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的(de)态势(shi),可(ke)能反应了这种预期(qi)。
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