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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续(xu)高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中(zhong)国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度(du)通讯器材(cai)零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收(shou)入同比增幅(fu)持续扩(kuo)大(da)，运营商盈(ying)利有(you)望保持稳健增长(zhang)。伴(ban)随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈(ying)利或超预期。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍇；市场风险偏好有所改善🍑🍊🥔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💝👝。6月主力增量资金方面🩲🩰🥒，各类增量资金相对均衡🍌🍅🍎🧄。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降(jiang)2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比(bi)去年同期略微下降0.6%。夏季高温(wen)天气部分装置(zhi)仍有少量(liang)检修，但今年纯碱行业(ye)检修期(qi)整体前置(zhi)，6-8月份计划内检修(xiu)力度(du)或不(bu)及往年同期。下半年(nian)若非有环保、能耗双控或大面积亏(kui)损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🍄👅💗。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中🍑🧄，去茶山也显示127杯制作中👞。

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1、何涛： 我以前脾气很爆，对现在做的事是不利的。比如会(hui)当(dang)众批评人，在小鹏汽车，人家顶(ding)多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可能会想，老(lao)板都骂(ma)我了，是不是待不下去了。

2、从行业表现层面，政治局会议(yi)后行业上涨(zhang)概率相对较高。会(hui)议前两周(zhou)，化(hua)工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较(jiao)高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率相对(dui)较高。会议后一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环(huan)保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。