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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议😈💓，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💘😡👛。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益🌽🤬🤍，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团👛🩳，实际控制人仍为福建省国资委🍍🍑🥾。

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不难看出，如果从去年924开始每(mei)一(yi)轮风格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒(heng)指(zhi)获得超110%的超额收益(yi)。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关(guan)的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其(qi)余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒(heng)生指数(shu)[1]。结果上看(kan)，这一(yi)模拟组合从去年(nian)924起绝对(dui)回(hui)报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港(gang)股市(shi)场的结构性行情有多(duo)么强劲，以及(ji)我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)(jin)一步深入，化(hua)工行業(ye)部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)(mian)的(de)監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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1、證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)定：對(duì)(dui)大信所責(zé)令改(gai)正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)(chu)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以40萬(wan)元罸欵。

2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🥦，半钢胎强劲增长势头受阻💗🤬，国内轮胎厂高库存高开工低利润👜，终端走弱预期或向上传导负反馈👙🥻。大国间关税谈判👗🥭💌、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🥦👛🍏🍒，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。