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往后去看🥔，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥭🩱🍋🍆。目前市场对7月的降息预期不是很高🥬🥒，所以可能还是要边走边看👞😠。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👘；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💯🧅🩳。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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整体看🍆💞🎒，1-4月工业企业盈利有所改善🩲，但5、6月随着出口增速的收窄💘🍌，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💝👝🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💌、消费电子、运营商🥔🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💟，部分领域景气度有所回暖🤍💋，中报盈利或有改善🎒🍍🍈，如汽车、光伏、自动化设备等🍍👚；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑、电商平台大促😻🩲👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💋🥥、家具🩱🍌💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧡🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄💗🍊，叠加供给刚性或受限💖💛，中报业绩有望边际改善。

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2、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家(jia)增(zeng) 97 万桶 / 日(ri)，OPEC+ 自愿(yuan)减产 8 国增 22 万(wan)桶 / 日，委内瑞拉减(jian) 15 万桶 / 日，此外美(mei)国虽年均增 24 万桶 / 日(ri)但产(chan)量(liang)高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一(yi)方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国(guo)增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻(luo)辑可能受地缘为(wei)主的外生冲(chong)击发生变化。