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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍓🥑👡，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍏🍏，其中🥒🧡，银行🌽🥑🧡🤬、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍉🌽🍄，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥒🍏🩳，南向资金持续流入💌，正重塑港股估值体系🥦🥻🩰🍒👘，定价权逐步转移🩳😈👗🍄，未来A/H价差有望收窄。此外🍇🥿🥥🍄，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增(zeng)量資金層(céng)麵(miàn)(mian)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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然而，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰(tai)它西普对公司业(ye)绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去(qu)，公司估值会大幅降(jiang)低，这(zhe)也是(shi)该公司股价大跌的原因之一。因(yin)为NewCo模式(shi)会导致荣昌生物在国(guo)际(ji)市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等😡。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍉💛🍒。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍅🩲。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🥑🍊🍅。服装店🍎、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点💌，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中👚👄，去茶山也显示127杯制作中🍈🍈💓。

2、不只江西，在浙江、新疆等地(di)，今(jin)年以来，国开行支持的多个(ge)城镇老旧(jiu)小区改造项目稳(wen)步推进。据统计，今年1—5月，国开行发放城市更新(xin)领域相关贷款5751亿(yi)元，重点支(zhi)持城(cheng)镇老旧小(xiao)区(qu)整(zheng)治(zhi)改(gai)造、城(cheng)中村更新改造以(yi)及城市历史文化保护(hu)传承等。