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我们(men)在(zai)中期策略报告中描(miao)述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻(luo)辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新(xin)时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率(lv)相对无风险利率(lv)利(li)差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用(yong)。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥝👄。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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