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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🤍。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%🥬。

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“经初步排查，为水特效设备问题💕。”彼时，乐园运营方在媒体采访中回应，“试运营期间🍌🧄，上海乐高乐园还将继续测试所有设备，及时发现并整改各类问题🧡🥝。对于本次水特效设备问题给参加试运营游客带来的不良体验🍅，上海乐高乐园表示歉意🍆👛👘🥻，并第一时间对现场游客予以解释道歉和安抚👙💝👛🌽。”

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后续如(ru)何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的持(chi)续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依(yi)然(ran)将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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中游制造业整体利润在一(yi)季(ji)度有明显修复，二(er)季度以来，由(you)于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在(zai)，价格端持续(xu)低迷，中报(bao)业绩增速可能阶段(duan)性放缓，但仍有部分(fen)领(ling)域业绩有望改(gai)善。

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1、其次(ci)，我們(men)需要(yao)在氣(qì)候螎(róng)資上取(qu)得實(shí)質進(jìn)展——不昰(shì)再做(zuo)承諾(nuò)，而昰兌(duì)現(xiàn)承諾。貧(pín)睏(kùn)(kun)國(guó)傢(jiā)無(wú)灋(fǎ)在缺乏可靠資金支持的(de)情況(kuàng)下大槼(guī)(gui)糢(mó)髮(fà)展清潔(jié)能源，或應(yīng)(ying)對(duì)日益加劇(jù)的氣候影(ying)響(xiǎng)(xiang)。

2、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人(ren)民币的不(bu)断升值。我们在近(jin)期报告中(zhong)反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如(ru)TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观(guan)因素占优。