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1、下半年美国(guo)经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关(guan)税政策(ce)不确定性(xing)对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示(shi)了未来(lai)的滞胀(zhang)风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社(she)会服务的估值水平高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位(wei)。