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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也(ye)存在复产(chan)可能(neng)。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为(wei)主(zhu)，部分硅厂拥有自备电或绿电，成(cheng)本较低，三季度西北供应呈回(hui)升态势。西南地区丰水期来临(lin)，且有(you)新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期(qi)复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压(ya)力加大，下半年(nian)需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬👝💛👙，成长价值或相对均衡👅💞。具体来说，第一，从历史来看👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔🍆🥕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤍👿🩰，A股权重板块上涨🧄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤬🩰🩲🧅，成长价值风格或相对均衡🥦👚😈。

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科(ke)技興(xìng)**族興，科技強(qiáng)則(zé)國(guó)傢(jiā)強。在筆(bǐ)者看來(lái)，噹(dāng)今全毬(qiú)科技競(jìng)爭白熱(rè)化，建(jian)設(shè)科技強(qiang)國(guo)昰(shì)(shi)提陞(shēng)國際(jì)競爭力的關(guān)鍵(jiàn)所(suo)在。資本市場(chǎng)作爲(wèi)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)覈(hé)心樞(shū)紐(niǔ)，正(zheng)成爲貫(guàn)(guan)通“科技—資本—産(chǎn)業(yè)(ye)”循環(huán)的關鍵引擎：資本精準註(zhu)入驅(qū)動(dòng)科技成(cheng)菓(guǒ)産業(ye)化；産(chan)業陞級(jí)反哺科技再創(chuàng)新，形成“科技突破—資本(ben)湧(yǒng)入—産業壯大—科技(ji)再創新”的螺鏇(xuàn)上陞(sheng)生態(tài)，爲科技強國建設提供強勁(jìn)動能。

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总量政策方面💌，6月促消费政策密集发布👠🍄。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💕🤬😻，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍊👙，目前已向地方下达了共计1620亿元资金😡🍍💗，剩余资金将有序下达。6月24日🍒😠🍍👛💋，中国人民银行🍎、国家发展改革委🍉💞🍌、财政部、商务部💓🩳🩳👄、金融监管总局🌽🧅、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍏。《意见》从支持增强消费能力🩱、扩大消费领域金融供给💔💝🌽、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👘🍄🍍。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💕👝💘。《措施》提出💟😠🤍，培育餐饮消费新场景🥔👅🌽。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👅🍈，鼓励各地发布餐饮美食指引💔🧄，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💔🍉🎒🥒，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍇。

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1、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及(ji)支付现金的方式购(gou)买安徽亦高光电(dian)科技有限(xian)责任(ren)公司99%股份，同时(shi)公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预(yu)计不构成重大(da)资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。

2、布鲁克林联邦法院的刑事诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前买入股票，并 “在公告发布后立即卖出，获利丰厚。总体而言，陈和甄通过交易获利超过 100 万美元”。