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經(jīng)過(guò)測(cè)(ce)算，“大宗交易成交金額(é)比率”越高、“6 日成交(jiao)金額波動(dòng)率”越低的股票，其(qi)后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成(cheng)交、低波動”原則(zé)，通過(guo)月頻(pín)調(diào)倉(cāng)(cang)方式構(gòu)造大(da)宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大(da)宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）

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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候，股债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌；

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🤍🥭🥬🥻、-0.31%🥬，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🩲；其余风格因子表现一般。

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全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中(zhong)向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随(sui)着(zhe)地缘风险降温和(he)油价回(hui)落(luo)，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢(shu)逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投(tou)资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开(kai)将(jiang)有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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1、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🍓🍓😠🥾🍎。更值得一提的是🍒，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高💋🍌🍇。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍👙👘。

2、田希蒙：Wind数据显示🥬🥔，截至6月27日👜🥻💟🥔，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍😈🍆，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🩱🍉。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💓。从行业层面来看🥕，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥦，银行、电信等高股息资产表现也不错🍌🍎🥥。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。