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银河证券观察历史数据(ju)发现，人民币存在“慢贬快升”特征，当(dang)前或(huo)已进(jin)入新一轮升值周期。在全(quan)球不确(que)定(ding)性(xing)高企的(de)背景下，保持人(ren)民币汇率稳(wen)定(ding)既能强化其作为亚洲和全(quan)球南方货币锚的地位，稳定全球货币体系，又能避免出口大幅波动，助力经济(ji)增长。

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下半(ban)年(nian)美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不(bu)确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀(zhang)风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济(ji)展望(wang)中，美联(lian)储进一步调低(di)了2025年的(de)经(jing)济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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消息面上，6月25日(ri)，备受瞩目的台积电2025中(zhong)国技术(shu)研讨会（TSMC Technology Symposium 2025）在上海(hai)国际(ji)会议中(zhong)心举(ju)行(xing)。作为国(guo)内首家EDA上市公司、关键核心技术具备(bei)国际市场竞(jing)争力的EDA领军企业，概伦电子携EDA全流程解(jie)决方案亮相，深度展(zhan)示支持高端芯片设计的创新工具(ju)链，为客户突破先进制程(cheng)设(she)计壁垒注入强(qiang)劲动能(neng)。

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1、财政政策(ce)空间较为(wei)充足，节奏稳步(bu)推进，供给扰(rao)动仍在。上半年财政政策(ce)呈(cheng)现：发力前置，支出增速扩大，收(shou)入跌幅收敛的(de)特征。下半(ban)年，前置发力特征预计延续，存(cun)量政策及政策性金融工(gong)具空间仍较大，将继(ji)续保证财政发力强度，短期增(zeng)量政策出台的必要性并不强。但是如果(guo)有超(chao)预期(qi)因素出现，不排除后续进一(yi)步(bu)加码。供给层面，下半年规模(mo)仍较高(gao)，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿(yi)，单月最高净融资规模(mo)可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍(reng)将制约债市利率下行空间，另外供给(gei)扰(rao)动仍存(cun)。

2、本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上(shang)涨，交易(yi)流动(dong)性(xing)改善下微(wei)盘股再度活跃。从(cong)后(hou)半周(zhou)市场表现来看，金(jin)融股价格推(tui)高伴随资金止盈压力(li)，微盘指(zhi)数(shu)再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后(hou)市上涨主(zhu)题不能有(you)效扩散，资(zi)金面不能达成温(wen)和放量配合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。