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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👞😡😠，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍒。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🧄💟👗，利润向国企🍇👛🍎🎒🌽、产业 链上游集中👄🥔，这一局面下🍏🥝🧅，难以期待 EPS 的集体回升🤍，偏向防御的红利资产适合作为底仓👛🍇。逻辑二👛，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🌽💛。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🥝🥦👠👗，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👿，这利于小微盘的配置。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩲，一是👞🍅👄🥒，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🧡，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💌，关注美国232调查结果出台后美铜表现💯；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💓，而铜“博士”与全球经济息息相关💌🍉🍑，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👗🥻；三是💗🍒，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥕，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩱，基建和制造业投资保持韧性👅🍋💕💖，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🥥💔，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪。因此我们看到，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会。”

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1、香港(gang)求职招聘平(ping)台CTgoodjobs董事王清提到，综合市场数据显示(shi)，创科行(xing)业是目前招聘(pin)及求(qiu)职(zhi)市场的焦点，信息科技、电子商(shang)务行(xing)业已经连续两年成为收(shou)入最高的(de)行业，当(dang)中(zhong)一般(ban)员工及管理(li)层的月入中位数，分别达到3.1万及5.5万港元。这反映目前市场对创科人才的需(xu)求非常殷切，亦体现出越(yue)来越多企业愿意投放资源，提升创新科技的应用水(shui)平。

2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年🧅🧄👿👡，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案😠🥑。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团🎒💌、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资🍑🍅、蔚来资本等👗🥕。