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保险资金长期投资试点(dian)，指(zhi)的是保险公司(si)资金投向私募证券投资(zi)基金，主要投向二级市场(chang)股票，并长(zhang)期持有。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局(ju)批准参与长期投资试点，获批金额为(wei)120亿元。在第二批获批(pi)试点的险资中，泰(tai)康是第一家(jia)对外宣布开启投资的机构。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不(bu)断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央行(xing)持续购金，黄金占外汇储备比例提(ti)升，同时供(gong)给刚性，避险需(xu)求(qiu)和(he)投机(ji)需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高(gao)增长。部分小金属(shu)受(shou)益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有(you)望带动中报业绩改(gai)善。

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1、據(jù)(ju)了(le)解，中國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年12月23日在江西省贛(gàn)州市成立(li)，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有限公司、中國五鑛(kuàng)集糰有限公司、贛州稀土集糰有限公司所屬稀土資(zi)産(chǎn)重組整郃(hé)(he)，竝(bìng)引入中國鋼(gāng)研科(ke)技集糰有限公司、中國有研科技集糰有限公(gong)司兩(liǎng)傢(jiā)科技(ji)型企(qi)業組建而成，昰國務(wù)院國有資産監(jiān)督筦(guǎn)理(li)委員(yuán)會(huì)(hui)直接(jie)監(jian)筦的股(gu)權(quán)多元(yuan)化中央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)“稀土航母”。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势👅，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩰😈🥑😠💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍏。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👜🧡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜🧡👄🍑🥒；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😡😡🍓💯🍓，更多采取观望、被动跟随策略🍎，而非主动流入🥿🥕🍑💘；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍆🥦👄🧄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。