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田希蒙：Wind数据显示💗💓🥒，截至6月27日💔🍈💗，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💘👙，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥑🍑🧄，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥻🥾，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍇👚，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👞，估值快速修复👗🧡，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👘🥦🥭👅。

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本(ben)周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数(shu)期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合(he)约近一季度平均每(mei)周基差变化-0.06%，相比(bi)于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周(zhou)基差变化-0.07%，相比(bi)于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度(du)平均每周基差变化-0.05%，相比于近半(ban)年的-0.03%环境变差。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🥒💞。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥕💌👙，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💞💌👙；商品房销售额🍋、商品房销售面积累计同比降幅扩大👙🩲🍌🩲；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大💯，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大😈🍄🍆💕。

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图片及数据来源：沪深交易所等🍍💕，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数💕👅，该指数基日为2004.12.31💝👛，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👚🍉💕。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🧡；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🥻；2023年：-23.17%🩲；2024年：-3.83%😡。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥒🍑，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险😈，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🍋🍌💟。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👚👄🍌、评论、预测💝💕、图表🥬🍊🧄😠、指标👅👘🩰、理论🍓、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍆👞💓、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍋，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥾。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💗🤍。

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1、随后，大(da)皖新(xin)闻记者又与(yu)南(nan)充市发改委党建工作科取得了联系，对(dui)方同样表示因涉及个(ge)人隐私(si)，未将具体(ti)核查结果进行公布(bu)。对于(yu)举(ju)报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪(tan)腐等问题是否属实，该工(gong)作人员则并(bing)未作出直(zhi)接回应(ying)。“我目前还不掌握相(xiang)关情况，我们会依法依(yi)规进行推进。”

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥿💞、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘。具体来说，第一，从历史来看🩳🍍🍄🧡🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍌💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝，加力实施增量政策”💟，关注7月政治局会议的表述变化🌽👝👚。第四🥕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍇💗🌽👗，市场风险偏好整体回暖🍑👗💞🥒👿。基于以上🩰，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：