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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩲🍉，整体超预期改善💞🥻🥾；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👜👿👄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥝🥒🌽、库存阶段💟👢、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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值得(de)关(guan)注的(de)是，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通市(shi)场快速增(zeng)长，仕(shi)佳光子相关产品订单量显著(zhu)增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加(jia)快，实现(xian)营业收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净(jing)利润9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。

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部(bu)分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供(gong)給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高(gao)增(zeng)長(zhǎng)或(huo)有(you)改善，相(xiang)關(guān)盈利(li)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)(dang)，價格中樞(shū)較一(yi)季(ji)度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)(sheng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一(yi)年漲幅超45%。

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结合细分领域中观(guan)指(zhi)标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路(lu)产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比(bi)增幅(fu)持续扩大，运(yun)营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比(bi)增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、消息面上💛🍎🍓，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、首(shou)先，風(fēng)雲(yún)君就原文一處(chù)數(shù)據(jù)引用錯(cuò)誤(wù)緻歉：對(duì)于原文中的“截至2024年末，至純(chún)科(ke)技有應(yīng)收賬(zhàng)(zhang)欵(kuǎn)78.6億(yì)、存貨(huò)86.5億(yi)、固定資産(chǎn)(chan)74.7億”這(zhè)一錶(biǎo)述，囙(yīn)(yin)風雲君在引(yin)用上述三箇(gè)報(bào)錶數據時(shí)誤觸(chù)了銷(xiāo)售百分比按鈕(niǔ)，所以原數據實(shí)際(jì)代錶的昰(shì)3項(xiàng)資産的期末賬麵(miàn)價(jià)(jia)值分彆(biè)佔(zhàn)2024年(nian)營(yíng)業(yè)收入的比重。