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6月工业金属价格多数上涨💛💌🤬，库存多数下行。铜👠🧅👿、铝🌽、锡🤬👜🍓😡、钴👗😠👜🥝、铅价格环比上行，锌😡🥬😻、镍价格环比下行👜💗；铜🍑🎒、铝、锌、锡💘🥥💛🍆🩳、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面😻👜🍎，黄金期现价格下行🤍💖💕，白银期现价格上行🍏🍑👜。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度(du)下（7-8月(yue)份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)(zhang)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良(liang)好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)(guan)註業績確(què)定(ding)性(xing)相對(duì)較高(gao)的方曏(xiǎng)，比如(ru)海(hai)外算(suan)力(li)（光(guang)糢(mó)(mo)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口(kou)（摩(mo)託(tuō)車(chē)、風(fēng)(feng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之(zhi)一。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥔，6月重要政策约148个👘🩰🩲👡。具体来看💋，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💛。其中💌，多地出台政策推动家电🍎💔、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👗👅，在陆家嘴金融论坛上🩰，央行👢，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力😠💟🥑，医药生物等持续发布。

2、1、下(xia)半年原糖核心影响因素(su)在于巴西增产预期的兑现和北(bei)半球估产(chan)的调整。巴西方面，正(zheng)处(chu)于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产(chan)糖量预估在(zai)4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产(chan)糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改(gai)善及制糖比(bi)维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左(zuo)右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高(gao)峰期，可(ke)关注(zhu)生产进(jin)度(du)、增产预期兑现(xian)情况。