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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績(ji)預告披露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日👛👿💕💯，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🩱，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额💖💕👿、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大😈😈👢，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、3、策略观点：从供需增速平(ping)衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻(luo)辑(ji)前，盘面已提前计价欧(ou)线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极的(de)货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢(feng)低做多。当前7月(yue)大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约(yue)多空博弈激(ji)烈(lie)，市(shi)场分歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本(ben)区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计(ji)较当前(qian)价差水平仍存约(yue)200-400点空(kong)间。