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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和(he)关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽(sui)然有反复，但是整(zheng)体来(lai)看(kan)对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股(gu)面临的外部环(huan)境扰动降低(di)。

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2、指增 / 中性策略：Beta 端🧄🧅🩳，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间🩳🍅，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险👗🥔😻。Alpha 端👞，超额显著性和稳定性均处于偏强区间👝💔，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓🥻👄🩲🥭🥻。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🥒🩲💛👚，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险👗👚🥦；中性策略暂时持观望态度👠🍈🍊🥑，股指深贴水对中性产品影响有限🍎🍇🍈。