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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽(kuan)松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠(die)加美(mei)联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期(qi)有所升温(wen)。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金(jin)净流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回(hui)落(luo)，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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劉(liú)益謙(qiān)(qian)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲(jia)盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫(fu)所製，“牠(tā)(ta)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)(shi)經(jīng)(jing)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)(bian)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)(duan)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有(you)破碎后的溫(wēn)度”；再如永(yong)樂(lè)唐卡與(yǔ)(yu)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)(shuo)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作💗💌💖👠，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍈。此前👚🥻🍉，伊朗议会25日通过法案👜，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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从需求端来看，随着(zhe)7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅(gui)下游产量增加带动对其(qi)需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件(jian)价格(ge)仍(reng)在下跌，终端需求未见好转迹象。

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1、另外，国家能(neng)源局(ju)近日发布数据(ju)显示，今年前5个月，光伏发电(dian)累计新增并网规(gui)模近2亿千瓦，同比增长57%。受此带动，我国光伏(fu)发电累(lei)计(ji)装机规模突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦(wa)，占我国总发电装机容量的比(bi)重达30%，全球(qiu)光伏(fu)装机总规模中近一半来自中国。

2、氧化铝预计重回供(gong)应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需(xu)求或有承压，阶段性(xing)有挤仓，四(si)季度有政策期待，整体维持(chi)区间思路。铝合金供需无(wu)明显矛盾，后(hou)期需要关注仓单(dan)逻辑。